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Table des matières

Étapes d'approbation de crédit

Loan Performer vous permet de définir les étapes à suivre lors de l'approbation de crédit. Il y a trois étapes d'approbation de crédit et vous pouvez attribuer chaque étape à une fonction d'utilisateur particulière.

L'approbation de crédit se fait par étapes et chaque agent de crédit a une limite.

Définir les étapes d'approbation de crédit

Pour cela, allez au menu Système\Configuration\Paramètres des produits de crédit\Étapes d'approbation de crédit, l'écran suivant s'affiche:

Le menu vous présente trois options:

• Approbation de crédit faite une fois par quelqu'un avec accès au menu: Cette option vous permet d'approuver un crédit en une seule étape par la personne autorisée:

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les informations et Fermer pour quitter.

• Approbation de crédit en 2 étapes: Sélectionnez cette option afin d'approuver les crédits en 2 étapes par les utilisateurs autorisés p.ex. "Gérant d'agence" et "Superviseur". L'écran suivant s'affiche: 

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les informations et Fermer pour quitter.

• Approbation de crédit en 3 étapes: Sélectionnez cette option si vous souhaitez approuver vos crédits en 3 étapes. L'écran suivant s'affiche: 

Sélectionnez la fonction de l'utilisateur autorisé à approuver le crédit à chaque étape p.ex. "Agent de crédit" puis "Gérant d'agence" et enfin, "Superviseur".

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les informations et Fermer pour quitter.

Remarquez que vous pouvez imprimer les paramètres d'approbation de crédit et les conserver pour une référence ultérieure tout en clinquant sur le bouton Imprimer.

Sujets apparentés

Demande de crédit, Utilisateurs, Importation de crédits

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